灯饰照明行业ERP软件解决方案

目录

一、灯饰行业的管理痛苦

二、快速整理物料资料和bom表

三、销售管理

四、MRP分解的功能，考虑库存、在途、需求达到系统供需关系平衡，按照物料属性自动分解制造、委外、采购计划

五、采购管理

六、委外流程

七、仓库管理

八、车间管理

九、财务、应收应付，收付款，资金收支

十、成本管理：财务可做多套成本

十一、总账管理

一、灯饰行业的管理痛苦

行业痛点：

总的行业痛苦：灯饰行业入门门槛太低，物料繁多，来回外加工频率高，成本管控难，产品创意抄袭严重，利润薄！

1. 门槛低，从而导致缺乏比较核心的管理团队，人员流动性比较大，保证不了团队稳定，从而影响管理。

2. 客户诚信管控。财务、业务、仓库沟通不及时，导致因诚信问题不应该出货的，但仓库却出货了，不应该下销售订单的，业务却有下单了，进而导致车间又生产了。

3. 物料资料（包括原材料，成品，辅料，包装材料等）很难整理，有些工厂几乎没有物料编码概念；没有物料编码，直接叫用中文；同一个物料，张三叫A，李四叫B，一物多码，叫法繁多，最终导致沟通困难，买错料，收错货、备错料，生产错误，导致仓库呆滞严重。

4. Bom表资料没有整理归档，和持续的维护完善，工程资料做的不够严谨； 部分成品或者是半成品的工程BOM资料丢失，图纸资料不够完善。基础BOM资料的不完善，导致业务、采购和生产反复出错。

5. 对于业务订单和采购订单领导不审批又不放心，如果要审批的话又要被锁定在办公室里电脑办公。审批也没有来源依据可供参考。

6. 同一种物料受产能影响，同时存在自制和委外的情况，随时有可能制造和委外相互切换，也就是生产工单和委外工单相互切换，PMC人工无法跟到位，总是在‘打仗’一样的忙，老板或者厂长总是在忙于‘救火’。

7. 部分物料存在超发料的情况，PMC和仓库管控不到，比如：电子元器件超发料，无法总计超发数量，后面返回的数量以及损耗了的数量，导致后面的订单库存不够或者重复买料

8. 委外工序层次复杂，反复加工，和供应商之间来料/发料，漏件、掉件很多，又追查不到在那个委外环节，那个流程，那个工序出了问题，最终都由老板买单。经常紧急补料救场，最后老板去协助采购追料。

9. 委外发料后，加工厂挪用物料，本该做成A的，结果拿去做成B了，导致需要的做不出来，不需要的做了一大把，最终还要加急补料生产，进而造成库存积压

10. 生产、采购、仓库等部门数据掌握在个人的手里，各个部门消各自的单，没有统一归档，无法做到信息共享（单价金额不做共享），业务部门要查一个订单的进度要挨个部门的询问，还可能存在少查、漏查、错查等等问题，无法做到一目了然。生产无法给出准确的交货期，采购无法让供应商按时按量按质交货。

11. 库存积压太多，一年下来发现赚的钱都积压在仓库了，呆滞物料一大堆没有做成成品，价值就为零。

12. 仓库盘点不准确，盘点工作量大，拖拖拉拉；盘点时还总是允许物料进出，导致越盘越错；有些工厂仓库根本就没有盘点的机制；仓库允许非仓库人员随意进出仓库，非常放纵。

13. 生产过程中，仓库提前备料时，结果料已经拿到备料区，但是还未出仓，对于盘点和查库存都有很大的障碍，

14. 员工工作量大，基本上都是‘身兼多职’，并没有做到一个萝卜一坑，所以每天非常的忙，没有时间去操作数据，总是先做然后后面去补数据，一但忘记，数据全乱了。所以数据一直做不准确。

15. 财务应收、应付没有前端数据来源，财务自己做手工帐或者外接财务系统，单据录入工作量庞大（通常录入的单据还只是有汇总，没有明细）、效率低、而且还容易录错以及漏单，出错的风险很大。

16. 财务物料进销存表不好统计，在制品库存更加不好统计，无法计算出还有多少配件在制，只是简单的算总数，没有明细。而且表格手工编制很麻烦，工作量很庞大，效率低。

17. 手工做资产负债表不平时，很难查到来源单据，很难查出问题，可谓是为了0.1元而上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。

18. 手工帐和用外接独立的财务系统做库存结转时因为没有和前端数据连接起来所以做起来超级困难，几乎没有准确率，从而导致成本不准确，而且凭证还要自己一个个编制，工作量庞大

19. 发现问题反结账的时候，手工做账需要人为的一个个凭证修改，容易出错，又难操作，出错后又难查、

20. 计算成本困难，做报价成本时，每次计算成本都要打印bom表然后找每个物料的单价来填写，再计算成本；做实际成本时，手工做账和外接单独的财务系统根本无法做到加权平均，实际成本更加难做

21. 每个工单的成本如果要做准，就都要按照当批工单的实际发料情况（和标准bom表不一定一致）来计算，并且都还要先计算出每个物料加权平均后的单价，再录入每个工单的物料清单，最后计算出成本，这样子对于人工操作和外接的单独财务系统来说太复杂太难了。

22. 财务利润表以及每个订单的单独利润，都要在算出成本后，再编制，每个订单的生产成本都需要手工绘制，工作量大，效率低，容易出错

二、快速整理物料资料和bom表
1. 确认物料分组

2. 确认物料编号、名称和规格描述命名规范

3. 整理物料资料，批量导入系统

4. 确认配件结构和bom层次关系，开始做bom表

Bom表层次：

开始做bom表：按照bom表结构图，分层次做bom表
Bom表做好后效果图：

5. 上线后，资料管控。Bom表审批后不允许随意修改，需要关闭后才能修改，并且由专人审批bom表。资料有异动需要发放内部联络函通知各部门。

6. 系统记录所有物料资料和bom表资料的异动情况，可以查到是谁在什么时候修改或者删除了什么资料

7. Bom表中子件反查父件

三、销售管理
1、 整理客户资料，期初可以用excel导入
2、 整理销售人员资料，期初可以用excel导入
3、 可以管控销售人员之间不能互相看到对方的资料，通过销售人员绑定登录账号，然后客户资料绑定销售人员，进而管控到销售人员只能看到自己的客户资料和订单资料。

4、 订单审批通过线上签核推送给上级领导或者老板审批,让领导从办公室里解放出来

5、 当客户诚信不达标，则不允许再次出货以及扣留订单

6、 业务员订单下达到生产部，生产进行排产后，业务部不得随意修改订单，避免造成工厂损失，所以业务员下单必须谨慎

7、 样品订单下单流程，样品订单可以不用物料编号，出货时不扣减仓库库存

8、 做库存的客户，可以下计划订单，按计划单排产，生产入库后计划订单自动结案，做到按订单追踪。

9、 灯饰商照行业，上规企业基本上是外贸行业，订单追踪

10、在销售动态查询查看订单（按订单明细）的进度，可以看订单欠料情况，是否发料，是否入库，入库数量等等

查看整个订单所有产品进度，展示整个订单的物料情况，库存情况、发料情况、欠料情况，在途情况

物料状况明细表，显示订单欠料情况以及在途情况、供应商以及供应商答应的交期

11、销售报表

订单明细/汇总表（查看所有订单，了解某个时间范围内的订单量）、出货明细/汇总表（查看某个时间段内的出货情况，可以看明细也可以查看汇总后的数据）、未出货明细/汇总表（查看时间范围内的订单的未出货情况）、退货明细/汇总表（查看某个时间范围内的退货订单）、客诉订单明细表（查看某个时间范围内的配件订单，了解理赔情况）

可以筛选多种条件统计报表

客户销售月统计表/年统计表：统计年度内每个客户在每个月的出货金额

产品销售汇总表：可以显示多个月的出货量，已经当前产品的库存以及在途、需求等情况，可选择只显示数量，或者金额，或者数量+金额，或者数量+单价来进行统计

四、MRP分解的功能，考虑库存、在途、需求达到系统供需关系平衡，按照物料属性自动分解制造、委外、采购计划

1、 MRP有多种运算方式，满足各个时期的需求，操作简单，一键完成

1.1、再生计划： 同时分解所有的物料需求，考虑库存和在途，运算出的所有物料不显示订单号
1.2、按物料 ：只分解单个物料的需求
1.3、按订单 ：考虑库存和在途（考虑范围可以自己在MRP参数设定），只分解一份销售订单，销售订单的所有相同物料都会合拼，运算出的所有物料都显示订单号，但不显示订单行
1.4、按订单合并毛需求 ：不考虑库存和在途，直接按照bom表展开物料。只分解一份销售订单，销售订单的所有相同物料都会合拼，运算出的所有物料都显示订单号，但不显示订单行
1.5、按订单独立毛需求： 不考虑库存和在途，直接按照bom表展开物料。只分解一份销售订单，销售订单的所有物料都分开显示计划数，运算出的所有物料都显示订单号，显示订单行
2、 系统可通过设定各种参数来改变流程和管控，进而使方案灵活多变

3、 设定电子元器件的最小起订量和订单基准倍数，方便PMC运算出的数据是符合采购实际采购情况的

4、 设定部分材料的安全库存，避免通用料分批采购成本高、操作频繁以及避免出现等料生产的情况

5、 按照物料设定好的制造/委外/采购属性，计划单审核后自动生成生产工单、委外工单、采购申请

6、 生产工单和委外工单可以相互切换，在同时存在委外和制造的工厂，工单切换便捷
7、 大工单可以拆分成小工单，修改对应工单的物料清单，方便结算出每个工单的实际成本
8、 生产工单的物料清单在没发料前可以修改、替换，保证仓库实物发料和账上的一致
9、 MRP综合查询，查询物料实时供需关系，查看工序关系是否平衡，物料可以给哪个单子用

五、采购

1、 采购定价流程：单价需要专人审核，采购单价不能高于采购定价

2、 采购员采购依据来源PMC的计划

3、 采购员也可管控只能看到自己的供应商，自己的单价和采购单，甚至还可以只能看自己采购的物料，别人看不到自己专属采购的物料。

4、 部分费用，例如笔、本子、纸巾等等费用可以开费用采购单

5、 采购单位和基本单位不一致时，需要做单位转换

6、 供应商维修流程（不是退货返工）：工厂运作时，会出现因为本厂问题或者其他非供应商问题而造成的不良品，这些不良品不能直接按原价退给供应商，而是需要供应商帮维修，给供应商维修费。针对这些不良品我们需要开供应商维修单

7、 采购有记忆功能，记录上次采购的供应商和上次采购单价

8、 采购报表：

采购订单明细表（查看时间范围内的采购情况，如已收货、未收货，交期、供应商联系方式等等数据），采购未收货明细表（查看时间范围内的订单还有哪些未收货，交期是什么时候，供应商联系方式等等数据），可以按照多条件查询报表

物料采购汇总表：可以按数量，或者按金额，按数量+金额，数量+单价

委外追踪，有完善的委外追踪流程，跟进已发料未回数量，当还有发料未收货数量时，而和供应商对单时，供应商表示已无法再送，表示该物料已掉件，跟单员可以做结案处理，财务做财务结案即可扣减掉委外库存，产生委外损耗，增加成本。财务如果要扣供应商货款的，需要手工新增应付账款，凭证（借应付账款，贷委外损耗）。

1、 仓库人员可以分库位管理，即设定某个人只能操作某个库位，其他的库位只能看，不能操作

2、 仓库可以根据物料类型把物料分类，然后针对不同的分类来设定超收比例，允许按照比例超收

3、 仓库备料，分配库存，打印备料单，在这里可以看到库存数据以及库存分配情况、发料情况，欠料情况，物料在途情况等等数据

4、 供应商通过供应商链系统开出的送货单，仓库可以通过扫描送货单上的二维码收货

5、 仓库app发料，仓库扫描工单条码或者物料条码进行发料

6、 仓库app入库，仓库扫描工单条码或者物料条码进行入库

7、 标准的盘点流程，产生盘点标签时冻结库存，直至把所有盘点流程走完才允许解除冻结，在系统操作进出

12、仓库和财务单据交接流程，避免出现财务和仓库为纸质单据是否交接扯皮的事情

呆滞物料明细表，常关注呆滞物料，对呆滞物料进行处理，避免库存积压

八、车间管理

1、 车间超领料，工程部领料做样板以及其他部门到仓库领料需开费用工单

2、 车间查看工单进度

3、 车间可以按工单开领料单，然后仓库按领料单发料

4、 车间按工单开入库通知单，然后仓库按入库通知单入库

5、 生产追踪报表：工单综合查询，明确的展示工单是否欠料，是否发料，以及配件明细的库存情况，在途情况，发料情况等等

未收款明细/汇总表：查看截止时间前的未收款情况，假如现在是2020年9月30日，我们9月20日收到一笔款，但是我们查看的截止时间是9月19日，那这笔款也属于未收款。

收款明细/汇总表：统计时间范围内的收款情况，可以看明细也可以看汇总

账龄分析表：账龄越长，发生坏账损失的可能性就越大。坏账损失账龄分析法是指根据应收账款的时间长短来估计坏账损失的一种方法

供应商对账单：和供应商对账，显示每笔收货单的每笔明细

应付明细/汇总表：查看时间范围内的应付账款，可以看明细也可以看汇总

未付款明细/汇总表：查看截止时间前的未付款情况，通常截止时间是当天，可以查看明细也可以看汇总

付款明细/汇总表：查看时间范围内的付款情况，可以看明细，可以看汇总

3、 资金收支管理

除了货款之外的其他资金收支开单：例如应付职工工资、房租水电、业务招待费等等费用支出或者营业外收入等收入

资金收支日报表：

十、成本管理：财务可做多套成本

可按标准单价来抓取成本，也可以按采购单价来抓取成本，最后采购收货单价抓取成本，还可以用加权平均法算实际成本

1、 标准成本算法

成本计算逻辑：

1.1、 成本主档的总成本=材料成本+材料成本（下层）+人工成本+人工成本（下层）+外发成本+外发成本（下层）+制造成本+制造成本（下层）+间接成本+间接成本（下层）+采购成本+采购成本（下层）

1.2、 成本明细档的成本单价=料成本+材料成本（下层）+人工成本+人工成本（下层）+外发成本+外发成本（下层）+制造成本+制造成本（下层）+间接成本+间接成本（下层）+采购成本+采购成本（下层

1.3、 主档的材料成本（下层）=明细档的材料成本+材料成本（下层）

主档的人工成本（下层）=明细档的人工成本+人工成本（下层）

主档的制造成本（下层）=明细档的制造成本+制造成本（下层）

主档的外发成本（下层）=明细档的外发成本+外发成本（下层）

主档的间接成本（下层）=明细档的间接成本+间接成本（下层）

主档的采购成本（下层）=明细档的采购成本+采购成本（下层）

主档的成本是直接下层的成本的合计，不能重复合计下下层成本

1.4、 材料成本、外发成本默认是按照成本集设定的成本方法从前端获取单价（标准成本常用标准单价、最后一次单价以及最新采购单价；当前成本用平均单价），采购的自动回填到材料成本，委外的自动回填到外发成本。如果回填后，在成本表设定手工修改了单价，则会按照手工修改的单价为准；手工修改后，前段数据又有修改，则会重新把单价更新到成本表设定替换掉手工填写的单价

1.5、 主档的成本是直接下层的成本的合计，不能重复合计下下层成本

2、 加权平均法（总账成本）

进货成本分4种

2.1、采购
2.1.1、当期加权平均单价= (收货金额汇总/收货数量汇总)
2.1.2、 期末加权平均单价=(当期收货总金额+上期结余金额)  /(当前收货总数量+上期结余数量)
2.2、委外
2.2.1 、当期加权平均单价= (收货金额汇总(委外加工费)+当期收货材料成本总金额)/收货数量汇总
2.2 .2、期末加权平均单价=(当期收货总金额(委外加工费) + 当期收货材料成本总金额+上期结余金额)  /(当前收货总数量+上期结余数量)
2.3、制造
2.3.1 、当期加权平均单价= 工单入库总金额汇总(每张单的材料成本+制造费用+人工成本)/工单入库数量汇总
2.3.2、 期末加权平均单价=(当期工单入库总金额(每张单的材料成本+制造费用+人工成本) +上期结余金额)  /(当前工单入库总数量+上期结余数量)
2.4、有采购，有委外，有制造
2.4.1、当期加权平均单价= 采购收货+委外收货+工单入库总金额汇总/采购收货+委外收货+工单入库数量汇总
2.4.2、 期末加权平均单价=(采购收货+委外收货+工单入库总金额汇总 +上期结余金额)  /(采购收货+委外收货+工单入库数量汇总 +上期结余数量)
2.5、可查每个月的当前成本的计算数据来源

3、 成本报表

订单预计成本表：销售订单开立后，就可以查看订单预计成本表，比对报价成本，预计该订单的利润。

销售收入成本表：产品出货后，可以抓取报价成本查看订单的每笔明细的毛利、毛利率、毛利润；如果做了总账结转的，那么还可以抓取实际成本来查看订单每个产品的毛利、毛利率、毛利润。

产品销售收入成本表：没做总账结转前，用报价成本看产品的利润（产品时间范围内平均出货单价-成本），如果做了总账结转，那么可以用实际成本来查看产品的利润。

客户销售收入汇总表：查看时间范围内客户的客户销售收入情况，总销售金额-总成本，算出毛利和毛利率。做了总账结转的可以看实际成本，没做总账结转前看报价成本

工单入库成本表（总账成本报表）：总账结转之后，可以看每个工单入库成本

物料进销存明细表：财务总账结转后，查看当期库存价值（按照实际成本计算的单价）

4、固定资产完善的固定资产采购、收货、建档流程



固定资产其他异动开单

固定资产折旧

固定资产报表：固定资产清册

固定资产明细表：


十一、总账管理
操作流程：

出具报表：
科目余额表：

现金流量表：

资产负债表：

利润表：

企诚软件在中山市古镇镇、横栏镇的经典客户案例:

东菱照明科技，众牌电器，宝扇灯饰，澳宝斯照明，隆琪灯饰，幸福之光照明，瑾之兰灯饰，沃联灯饰，普州照明，创明灯饰，评好照明，立藤照明，安东尼灯饰，世源照明，何派电器，嘉尔达灯饰，锦丽照明，沃盟灯饰，奥洛灯饰，炫达灯饰，乐天照明。