小型进销存模块管理
1、物料资料管理
2、客户供应商资料管理
3、销售管理
4、采购管理
5、库存管理
6、财务应付管理
7、数据分析
8、用户管理
9、多级签核流程介绍
登录介绍
1、首先打开电脑浏览器输入http://e.qcerp.com/搜索,登录系统
1、新增给物料做好分组
2、新增物料
物料分组操作画面
物料资料操作画面,可以直接新增也可以导入
新增物料资料
仓库资料管理
销售流程介绍
1、新增销售订单
进入销售订单开立画面,点新增,在右上角点“添加明细”按钮,在弹出窗里点查询,然后勾选要销售的物料明细,填写数量,单价,选择客户,填写交货日期,然后点确认,最后点提交保存
2、审核销售订单
可以单笔审核也可以全单审核。(也可以选择送审:线上签核,后面单独模块讲解)
销售订单打印画面
3、订单出货
进入销售出货开立画面,点来源销售,按销售订单出货。特殊流程,如果不开销售订单,也可以选择来源物品出货
选择出货来源后,点右上角的“添加明细”按钮,点查询,勾选要出货的物料,再次确认数量、价格,选择库位,然后就点确认,最后点提交保存
出货单打印画面
销售退货开单,进入销售退货开立
退货单打印格式
采购流程
采购流程有四种,可以选择简洁流程也可以选择多审核的复杂的流程。以下时各种流程的说明。可以根据工厂实际情况选择流程
流程一:采购需求审核流程
流程二:采购申请审核流程,比流程一少了物料审核流程
流程三:直接采购开单流程,比流程二少了采购申请流程
流程四:直接按物料收货流程,比流程三少了采购开单流程,直接收货
采购流程---采购流程一操作说明
1、新增采购需求开单:点物品新增,点右上角的“添加明细”按钮,勾选需求物料,填写数量,再点确认,最后提交保存2、审核物料需求
可以单笔审核也可以全单审核。(也可以选择送审:线上签核,后面单独模块讲解)
物品需求单打印格式
3、添加采购申请
进入采购申请开单,点需求新增,再点右上角的“添加明细”按钮,系统显示物料需求明细,勾选明细,再次确认数量,没问题,就点确认,然后点提交保存
4、采购申请审核
可以单笔审核也可以全单审核。(也可以选择送审:线上签核,后面单独模块讲解)
采购申请打印格式
5、开采购单
进入采购订单开单画面,点申请新增,再点右上角的“添加明细”按钮,在弹出窗里点查询,勾选需要采购的物料,填写单价,选择供应商,填写交货日期,再点确认,最后点提交保存
6、采购订单审核
可以单笔审核也可以全单审核。(也可以选择送审:线上签核,后面单独模块讲解)
采购订单打印格式
7、采购收货
进入采购收货画面,点来源采购,再点右上角的“添加明细”按钮,在弹出窗中点查询,勾选要收的货,填写数量和库位,再点确认和提交保存
收货单打印格式
采购流程---采购流程二操作说明
采购流程二,相对于流程一少了物料需求新增和审核流程。然后新增申请时,选择物品新增。点右上角的“添加明细”按钮,在弹出窗中点查询,勾选要申请采购的物料。再填写申请数量和需求日期,然后确认,和提交保存。后面审核以及开采购单和收货流程和流程一相同。采购流程---采购流程三操作说明:
采购流程三相对于流程二又少了采购申请流程,直接开采购单。添加采购单时,来源选择物品新增,点右上角的“添加明细”按钮,在弹出窗中点查询,勾选需要采购的物料,填写采购数量,单价以及供应商和交货日期,再点确认,和提交保存,后面采购单审核和收货流程相同
采购流程---采购流程四操作说明:
不需要采购单,直接收货。
进入采购收货开单画面,点来源物品,再点右上角的“添加明细”按钮,在弹出窗,点查询,勾选要收货的物品,填写价格和收货数量,选择收货库存,再点确认,最后点提交保存
仓库管理
销售出货、销售退货已经在前面销售流程做过讲解采购收货已经在前面采购流程做过讲解
接下来讲解的是:采购退货开单、物品领用出仓、物品领用退仓、报废减库处理、物品仓库调拨、物品盘点标签等仓库日常操作说明
退货,物品管理 > 仓库管理 > 采购退货开单
领用,物品管理 > 仓库管理 > 物品领用出仓
物品出库单打印格式
退货仓库,物品管理 > 仓库管理 > 物品领用退仓
退仓单打印格式
报废,物品管理 > 仓库管理 > 报废减库处理
调拨,物品管理 > 仓库管理 > 物品仓库调拨
盘点,物品管理 > 仓库管理 > 物品盘点标签
盘点标签打印格式
冲销管理:库存单据保存后,不可以修改和删除,只能冲销
财务管理
应付凭单开立
1、仓库交易明细表,可以查看整个仓库交易明细
2、销售和出货统计:统计销售订单金额以及出货金额,只能显示前五天的金额,超过5天就是期初
3、物品销售排名表:统计出货、退货以及出货金额,目的是为了看到哪种物品最畅销。
4、物品进销存明细表:可查询每种物品的进销存情况
5、库存价值分析表:根据每种物品最新一次采购单价来计算库存数量对应的库存金额。
用户管理
查询用户资料
可以修改、删除、已经停用用户。也可以重置密码
新增用户资料:
部门不是必填项,但是如果采购流程需要需求审核的就必须选择部门
角色不是必填项,但是角色决定每个用户的操作权限,默认是管理员权限,可以根据实际情况选择角色(角色是需要管理员新增的)
部门管理、新增和修改部门资料
角色管理:基础资料-用户管理-菜单权限设置
修改角色权限时,勾选权限然后点确认即可
多级线上签核:
日常系统的审核都是一级审核,并且只能在系统上进行审核
但是多级线上签核,可以自由设定签核人员,可以设定多人签核,例如A签完B签,B签完C签。也可以A和B任意一个人签,也可以A和B同时签。
并且可以通过APP签核。
建立签核流程
1、流程签核 > 签核配置 >签名档管理
2、设置流程,流程签核 > 签核配置 > 公用流程
3、查询新增单据进行送审,流程签核 > 单据管理 > 新增单据
审核人员手机APP会收到签核通知,并且可以在手机APP上审核单据
审核人员也可以在网页版审核
操作视频预览: