客户信用管理

客户进行信用管理

管控方法一：用到日期进行管控

管控方法二：用金额进行管控

到日期管控流程说明

到期日管控操作流程

1，确定好付款方式中的到期日的计算方式

2，选择好客户资料的信用验证方式

3，设定好后，系统开始管控。应收立账后到期日才生效。

金额验证

金额验证的方式有多种，可以按客户进行设定

金额也可以按客户进行设定

当客户A不满足验证标准，则系统就会拦截，客户开销售订单时销售订单显示被扣留，审批订单时，系统弹出报错提示窗口

出货单开单保存时，系统也弹出报错提示窗口

系统拦截客户不允许审批销售订单、不允许出货时，经过财务以及销售、总经办商议觉得客户资金比较少，可以临时允许审批销售订单和出货的，只要把客户资料的验证方式删除即可

注意事项：

1、 到期日需要在应收立账后才生成，如果财务没有立账，即使超过了时间系统也不会拦截，因为财务没立账，到期日就不存在，系统无法拦截

2、 销售参数设定也有信用验证方式这个参数管控。系统会优先考虑客户资料管理的验证方式；如果客户资料没有设定那么就按照销售参数设定的来管控。

建议：

销售参数设定的“信用验证方式”为空，不做管控，然后在客户资料管理里按照每个客户单独设定信用验证方式；不需要验证的客户可以两个都不要设定。销售参数设定的“信用验证方式”设定默认是空