W003公司灯饰ERP实施记录

2019年9月23日下午启动会议

9月23日

跟玉林、熊总去开启动会议。W003的工厂氛围很好，大家都很积极，也很配合。会议上决定由PMC做系统的总负责，各部门表示都会积极配合

跟G总、PMC、玉林商量物料编号和物料分组、物料命名规则。计划不同的成品类型可以分多个分组，然后贴片半成品一个分组，打标一个分组，原材料按照属性也会细分出来几个。物料编号用流水号

操作说明：1、把物料分组确认下来；2、工程部把目前又有的bom表的物料资料合并在一起，删除重复项，然后排查相同物料资料有不同的叫法，做到统一叫法。3、整理好物料资料后，把物料资料按照分组分配资料。然后拉物料编号（流水号），然后导入系统

9月24日-10月7日

W003都在整理物料资料，截止10日7日就只剩下成品了

从10月6日开始整理供应商资料和客户资料

10月9日

1、跟玉林把备用电源送去W003（之前已经送了服务器，并让G总拉好网线和电源，但是今天过去还没弄好，所以还无法安装服务器）

2、跟采购跟单，销售跟单讲解税率和发票跟后续单价以及财务的问题，检查两位跟单的供应商和客户资料的整理情况

3、检查物料资料，没发现什么问题

10月16日

W003服务器的电源和机柜都已装好，但是网线还没拉好，加上这几天G总参加广州展所以暂时还没有人处理网络的事情，我已经催总负责加急跟进网络问题

10月21日

跟玉林过去安装服务器，

让PMC整理操作员资料，准备开权限

10月22日

玉林弄好安装包

我建立好操作员权限

10月23日

导入供应商资料和客户资料

W003同事还在完善物料资料，暂时还没导入

10月25日

导出物料分组，物料资料（成品资料未导入）

10月28日

1、去W003帮操作员安装好系统

2、跟各部门以及S小姐讨论各部门的细节流程做调研，业务部需要出货通知单，出货通知单需要财务审批，各业务员间的客户和订单不能互相看到，订单需要G总审批，存在赠品和客诉订单，正常订单单价是必填项，订单编号用WL+年+4位流水号自动编号；PMC运算用再生计划运算，生产工单按订单区分，相同的物料采购要合并在一起，但是追踪要按照订单追踪，所以采购要自己填写订单编号，成品生产5-7天（我统一设定成7天），半成品加工3-5天（我统一设定5天），采购是12天；采购存在最低采购量和基准倍数，采购单价可以在采购时填写；目前仓库摆放位置没有规划好，所以暂时用不到摆放位置，仓库要求所有单据都需要有订单编号

3、各部门发单据格式

4、导入成品物料

10月29日

工程部培训，参与人员PMC、采购、工程

培训时实际做一个bom表时，发现有一些物料资料没有做进系统，有一些又做错了，已把问题反映给G总

11月4日

由于上次工程部培训负责人召集的人员不齐，所以今天又重新培训一次

参与人员如下图：

今晚开始G总带头开始做bom表

G总要求争取这周把bom表搞定

11月5日

大家开始做bom表，但是做bom表的时候发现部分物料资料是重复的，有很多物料又漏了，没有做进系统。G总要求导出物料资料重新检查一遍。

物料资料阿X已导出，并打印给各负责人检查，预计两天内完成

11月6日

G总召集大家开会，一起检查物料资料，发现物料资料实在错太多了，G总决定删除已经做好的59个bom表，删掉所有的物料资料，重新整理，等整理完资料后再重新导入

12月19日

大家把重新整理好的物料资料发给我，我导入系统

12月20日

导出采购资料给采购填写最小起订量和基准倍数，采购修改好后，我再导入系统

12月21日

大家开始做bom表

12月31日

去现场指导大家批量修改bom表，替换bom表明细

2020年1月7日

八点半到九点半上午培训业务部，参与人员：G总、业务部全员到齐

整理操作流程给客户：（见附档）/upload/202001/09/202001092201114844.xlsx

十点开始培训PMC，但是因为涉及到财务计算成本方案，以及运算方案，我搞不定，所以再约后天请黄经理亲自过来一起商量和培训

1月9日

我和玉林以及小韦三人一起去W003讨论方案

G总不接受做bom表的方案，觉得做bom表资料太多，坚持用工单，但是用工单就是做总账，W003又没有总账模块，所以谈不拢，我们先回来让熊总后续谈

1月13日

上午和玉林过去W003，继续讨论方案，讨论后决定用工单，然后我们公司赠送总账成本模块给W003用

下午我过去培训PMC和采购：

参与人员：G总、S工

原计划用再生计划运算，然后关键物料用独立需求的方式运算。后面G总要求用按订单运算，所有物料用集中需求的方式运算

1月14日

1、导出资料给采购做采购定价

2、仓库培训，参与人员有G总和L先生；培训过程中G总要求定制备料单打印和委外发料单打印格式，正在整理资料给开发部

3、因为快放假了，W003同事有些人已经回老家其他同事又很忙，所以年后一上班再一对一，十八号W003会把盘点数据给我，我到时抽空把数据导入系统。然后年后需要弄一个测试系统来练习操作，还有很多表单打印格式需要修改

2月26日

W003正常上班了，因为疫情原因不方便聚众培训，也不方便出行，所以和G总商量QQ远程+微信语音进行一对一培训

培训安排如下：

27日业务部培训

28日PMC采购培训

29日仓库培训

2月27日

早上九点半开始远程业务部主管DY进行一对一培训，让DY亲手操作客户资料管理，销售定价、各种销售开单，出货通知单，订单跟踪，以及查看各种查询和报表，总共时间一个半小时。DY表示会操作了，理解逻辑了。

并要求DY整理销售订单打印格式，方便开发部调整

2月28日

早上9点半开始远程指导PMC以及采购操作系统，G总和S工一起参与培训。S工亲自操作生产工单开立维护，MRP运算，委外工单处理，采购申请处理，采购开单，讲解运算逻辑、审批注意事项，再次确定流程方案等等，总共耗时3个小时

2月29日

下午3点开始远程指导仓库操作流程，参加培训人员G总、仓库文员，由于仓库人员已全部换人，所以仓库的收货、退货、发料、退料、入库、出货、调拨、非计划、盘点、查询。报表都全部说一遍并且让仓库文员操作一边，跟G总讨论备料流程。仓库表示基本了解，后续会加强操作。所幸仓库文员有仓库管理经验，对各种单据都比较理解，理解能力比较强。总共培训耗时个小时

要求仓库整理各种表单格式

3月2日

1、跟财务Z小姐讲解系统供应商以及采购单税率和财务的设定方式

2、追各部门要各种单据格式

3、业务部给了单据格式

4、S工还在整理物料的最小起订量以及基本订单倍数、整理完善采购定价。默认供应商

3月3日

1、G总给了其他部门的单据格式

2、S工按照工厂实际情况增加了多个仓库库位，经检查都正确

3、S工把整理好的物料资料以及采购定价资料，我已导入系统

4、晚上的时候S工临时要求明天马上上线，因为要进行采购了。经商量，我们明天争取多出半天时间清空测试资料，已经整理表单格式

3月4日

1、玉林上午加急清空测试系统、跟相关部门多次确认表单格式并开发

2、清空库存后，导入库存资料（只有原材料和半成品）

3、把费用工单流程发给G总和财务

4、下午催促S工和G总把采购格式发给我，跟S工多次核对表单格式最后确认后下午玉林加急开发

3月5日

1、按照各部门要求整理栏位

2、教S工批量修改bom表的虚拟料

3、帮S工整理默认供应商并导入系统

4、玉林帮微调各种单据格式

5、业务部开始下销售订单

3月6日

1、业务部和G总还在研究业务订单发放流程，

2、业务部要求订单编号由自动编号改成手动编号，已修改

3、业务部开始大批量在系统下单

4、仓库把成品库存发给我，已导入系统

5、规范业务部下散件流程。半成品，只是不需要彩盒和外箱按正常下单，备注是散件不用彩盒外箱，然后PMC排生产单的时候直接删去彩盒外箱；如果直接是散件按照配件下单

6、业务销售订单打印时发现有些物料资料进有空格，导致自动换行，我批量导出物料资料去空格，再批量导入

7、玉林帮新增测试系统

8、大概教了G总查看和维护标准成本

3月7日

1、因为昨天新增了测试系统，很多操作员进错系统找不到单据。已跟操作员说明清楚

2、经讨论销售订单由财务审批，今天开始审批销售订单了

3、跟大家再次讲解销售到出货流程，讲解出货通知单逻辑

4、给财务Z小姐大致讲解系统总账

5、S工开始MRP运算分解物料，运算过程中，发现有库存错误的，已及时让仓库调整。仓库也都正确的调整库存了

3月9日

1、解答仓库关于年前订单需要用系统库存的问题，要求他们用非计划出的方式把库存扣减掉

2、解答S工运算和采购问题，检查单据是否正确

3、G总增加打标物料资料，标配bom表都不打标，当客户要求打标时，就修改工单来保证物料资料正确

4、S工批量修改打标物料，自己学会了运用导入导出

3月10日

1、财务要求送货单不要显示单价。已让玉林调整并更新

2、G总和S工要求在生产工单的物料清单上增加替换功能。已让玉林开发，并更新

3、G总要求出货通知单显示件数。经过和玉林商量，开放物料资料的上的自定义数字4给操作员填写每箱数量，然后玉林开发出货通知单的箱数=总数量/每箱数量

4、客户资料编号由于之前临时修改了起始编码导致客户编码不统一，已教业务员修改订单资料和客户资料

5、再次告知各位操作员样品订单，定义就是工程部或者其他部门的样品。这一部分可算在研发费用上，所以打样用的材料通常用费用工单的方式来领料，并发了操作流程说明

6、教工程部开费用工单（按bom表展开物料）

7、继续协助S工分解物料和采购，检查单据

3月11日

1、教仓库主管查看库存实时查询

2、增加账号资料

3、继续协助S工分解物料和采购，受库存影响挺大的。检查单据，给S工讲解按订单毛需求运算逻辑。

4、G总导入导出修改每箱数量

5、玉林已改好通知单格式，并已更新

6、给G总出样品订单方案：方案一：1、业务部开样板订单（不需要物料编号），2、采购可以开费用采购单（不需要物料编号）去采购，3、货回来后，仓库收货，但是买回来的材料不纳入库存。3、仓库收货后的单据直接流向财务，财务结转时，会把这份采购金额分摊掉。4、此时工程部会来仓库领料，没有物料编号的可以直接拿走（因为不纳入库存），如果还需要其他库存材料则需要开费用工单来领料。5、样品做好后，不用入库，业务部直接开出货通知单，然后仓库按照出货通知单出货  方案二：还有更加简单的方式：1、业务部开样板订单（不需要物料编号），2、采购直接去采购，不用开任何单据，买回来后，材料直接给工程部，然后跟财务报销，财务做一笔资金支出，可以挂研发费用，3、工程部，如果还需要其他库存材料则需要开费用工单来领料。4、样品做好后，不用入库，业务部直接开出货通知单，然后仓库按照出货通知单出货

3月12日

1、因为之前成品名称和规格描述存在很多重复的地方，G总导入导出批量修改成品的名称

2、继续协助S工分解物料和采购，协助她和仓库沟通库存，要求仓库尽快保证库存的准确，以方便PMC分解物料

3月13日

1、检查MRP综合查询，发现有不应该存在的库存，已让仓库核实并修改。

2、检查MRP综合查询，发现工程开的费用工单一直没有发料完成，并且显示欠料，已跟各部门沟通，仓库表示其实是有库存，只是库存未导入系统，所以计划通过盘点入库存，然后发料的方式处理该批费用工单

3、继续借助S工分解物料和采购，检查各种单据

4、仓库逻辑棒棒的，操作比较好

3月14日

1、发现业务部下样品订单时选错下单程式了。因为样品订单出货时是不扣减仓库库存的，但是业务部下了好几个样品订单都是大数量的，并且需要生产而且出货时要扣减仓库库存的。已让业务部把需要扣减库存的单据改到销售订单开单处下单。目前有一个单据不能修改，就留着后面再处理

2、继续借助S工分解物料和采购，检查各种单据，S工现在操作越来越熟悉了，已经能自己发现库存错误问题和bom表错误问题，还可以自己修改单据

3月16日

1、工程部复制bom表的时候出现死循环，子件是父件父件又是子件，导致PMC运算不了，G总修改bom表保存不了。已指导工程部处理死循环的bom表

2、仓库发料给委外供应商时，存在超发情况，跟仓库协商决定增加一个委外临时仓库，当超发时用调拨的方式把超发的物料调到临时仓，供应商把多的产品退回来时，再调拨回来。并帮仓库增加了库位

3、S工比较熟悉了，需要协助的少了，只是帮检查单据看是否正确而已了

3月17日

1、G总要求开始培训P1系统了，已经把供应商操作和管理员操作的文档以及培训视频发给G总，预计星期五过去开会梳理流程并且培训P1

2、仓库发现要发料时没有工单，经检查才发现S工因为不需要采购原材料而没开工单，已跟S工强调：无论要不要采购，只要车间需要生产的都需要开工单

3、教仓库打印委外采购发料单，用汇总表打印

4、G总要求业务销售订单打印格式增加客户产品编号，已让玉林调整，并更新

3月18日

1、解答财务标准成本疑问

2、解答其他部门零散操作疑问

3月20日

1、到W003工厂开总结会议，梳理各部门操作流程，解答各操作员近端时间操作遇到的问题

2、培训P1，各操作员对P1和壹阿批查询功能都比较满意，

3、跟财务商量财务基本模块培训，计划明天上午培训

3月21日

1、到W003厂里培训财务应收应付资金管理以及标准成本

2、解答仓库以及采购、PMC疑问

3、G总要求在配料单合并格式上增加订单编号、调拨开单不要默认拨出数量、委外发料单明细打印的小计要加粗加大字体。已联系玉林并已调整好更新给客户用了

4、仓库理解错误，原材料入库时也都填写了参考号，导致发料时出现很多库存来挑选。已经跟仓库解释清楚，并通过调拨把库存给调整好了

3月23日

1、协助PMC下计划单（因物料资料错误或者bom表错误而修改导致的问题）、

2、PMC反应所有订单都下好单了，帮PMC检查资料，发现有委外工单没有物料清单，已通知PMC；发现有采购单未审批的，已通知PMC；发现有几个销售订单未排工单的，已让PMC找销售部核对；发现有物料未下计划单的，PMC说不需要采购，到时候直接盘入库存即可。

3、协助G总建立新的物料分组。并新增物料资料

4、解答财务采购价格清单设定以及标准成本问题、MRP综合查询的可用库存供需关系问题

5、解答仓库疑问

3月24日

1、帮G总导入5101开头的成品采购的物料资料

2、解答仓库和 PMC疑问

3月25日

1、仓库发现有相同物料资料但是有两个物料编号的情况，已发文档并教大家怎么检查物料是否做过bom表，和是否有库存交易

2、教G总查看物料进销存明细表

3、给财务讲明采购价格清单设定是否含税的的情况。并写好接下来需要做的事情：也就是说你们现在要处理的事情有三个：第一、供应商资料哪里的税率填写准确。第二、采购价格清单设定这里修改“是否含税”，如果含税就打钩，不含税就不打钩，第三，你们自己把标准单价改成不含税单价

3月26日

解答仓库和PMC疑问，帮PMC检查问题

3月28日

PMC委外采购单选择错供应商，仓库发料后，发现错误了。此时想修改供应商系统控制已发料不能修改，已跟PMC说需要冲销发料后再修改供应商或者删除采购单再开

外购成品PMC计划单审核成品生成采购申请后，又依订单采购，然后PMC依申请采购时才发现资料重复了。已跟PMC解释清楚：

企诚erp软件~小凤:

你是不是已经审批了计划单了呀

企诚erp软件~小凤:

MRP运算的时候，你不要审批成品呀

企诚erp软件~小凤:

采购订单开单-依申请的来源是采购申请，是你计划单审核或者手工新增出来的。而采购订单开立-依订单的来源的销售订单（物料属性是采购的），两个是互相不影响的。所以你不能计划单审核，生成采购申请了，然后又依订单采购

W003～采购S工:

哦哦哦

W003～采购S工:

那有可能是的

W003～采购S工:

我周一看看

3月30日

1、指导仓库操作盘点

2、仓库发料时因系统库存错误（系统比实际少了），发料的时候发不完全，导致收货的时候，收货不了，已经跟客户解释清楚

企诚erp软件~小凤:

好的，我看看

企诚erp软件~小凤:

[图片]

企诚erp软件~小凤:

发料单是你在系统发的数量，

企诚erp软件~小凤:

[图片]

企诚erp软件~小凤:

@ （nick） @悠然

企诚erp软件~小凤:

是否理解

（nick）:

你的意思我明白，但是我们在制作委外发料单时，我们打出的单据就这些需求。

企诚erp软件~小凤:

但是你库存不足，肯定发不了料啊，然后打印出来的发料单肯定就少了呀

（nick）:

库存不足的我们不会打单，明天我再查看一下，找找问题原因，避免类似问题。

企诚erp软件~小凤:

那就是库存不准咯

4月1日

协助财务修改标准定价

4月3日

1、再次去W003工厂培训P1

2、给PMC、仓库开会讨论系统进度：

a、三月份仓库月底盘点了，但是库存没更新到系统，仓库主管说是故意不更新的，因为年前订单还没走完，怕越盘越错，所以暂时不盘入系统。计划在12号之前把年前订单全部备料完，然后再次盘点，到时在录入系统。

b、仓库退货用错程式了，应该用采购退货的，但是用了仓库退货，导致可用数量出现负数，已跟仓库强调并调整了；

c、发现仓库有一个库存错误，导致非计划出给年前订单后，供需关系失衡，可用数量出现负数，已让采购加急采购（并要求PMC每天抽点时间抽查可用数量是负数的单据）

d、解答工程部bom表疑问以及费用工单开单问题

f、跟财务商量总账培训在月中进行，本月必须作为期初，5月份开始出报表，要求仓库务必配合，这个月必须给出正确的库存数据、

g、讨论采购单打印的单价显示问题，财务要求采购单打印的单价要是供应商报价的单价（也就是含税价），已通知玉林调整

h、仓库调整退货后，我帮检查了，还发现有一张退货是错误的，是3月30号退货错误导致的，已跟采购和仓库说了

4月5日

测试检查W003采购单格式（采购单打印格式反算税率），并检查到采购有部分定价是含税的但是没打钩，已通知S工

采购单打印格式（反算税率）玉林已处理好，并已更新

4月7日

清明假期结束上班后，S工第一时间核对了采购价格清单设定，并把“是否含税”该打钩的都打钩了

仓库第一时间处理了3号说的退货错误的单据，

4月14日

因为PMC请假了，系统操作不怎么顺利，G总想自己了解深刻一点，及时处理问题，所以晚上去W003二次培训PMC和采购，并教G总以及仓库等人员查询问题，查找可用数量负数造成的问题，及时补料和跟进

4月23日

G总反应委外发料单打印没有合并，让玉林重新修改格式，玉林晚上加班帮处理好了

4月24日

解答G总对改好的发料单格式的疑问

教G总打印物料标签

4月25日

1、给W003开通APP盘点功能

2、指导W003操作壹阿批手持app盘点物料功能

3、指导W003G总开C5权限和壹阿批权限

4月26日

1、指导S文员，P1操作，开启短信提醒功能

2、解答销售和仓库疑问（订单开错了、仓库已经发料了的处理方式）

4月27日

今天总账培训一整天，参与人员：G总、Z小姐、LD文员

两位财务人员接受能力比较强，培训很顺利

4月29日-30日

财务开始做产品线和做关联。准备总账前期资料

5月5日

韦工指导财务做总账资料

5月6日

韦工指导财务做产品线，我检查产品线资料，发现有一个客户挂错了，已通知修改

5月7日-10日

韦工继续指导财务做期初资料

解答财务和仓库、采购各种疑问

5月11日-12日

1、G总说要走检验流程，已教G总操作

2、解答采购和仓库的各种疑问

3、开始检查期初资料，解答财务疑问，为结转期初做准备

5月16日

总账期初结转成功，两位财务很优秀，很专业，3月7日上线，4月份就可以作为期初，五月份出报表

5月17日-5月31日

微信、电话指导财务开始立账、对账、收付款开单，资金收支等等日常操作，给出各种财务方案（例如支票处理方法、期初调整、标准单价调整以及查询、汇率差方案、客户替换方案、凭证分开打印、合并打印等等），引导财务看各种财务报表，以及说明报表用途、并针对性修改调整。

工程部人员调整，修改物料资料有问题，指导G总和工程部人员配合修改物料资料

指导采购和仓库用P1系统，

6月1日-6月6日

1、增加检验流程、导品质人员和仓库在系统走检验流程。设定物料资料，采购收货，检验入库，采购退货，配合客户调整检验逻辑

2、继续指导财务人员做账，预收、预付对冲、收付款开单……等等

3、微信、qq、电话从头到尾指导财务做总账，讲解各个步骤的意义，分析各种报表数据，经过大家一个多星期的努力，直至6月6日财务结账完成。出具财务报表

4、多次指导业务说样品订单的意义和用途以及操作方案

6月7日-6月10日

检验核实各种财务报表。各种报表相互比对验证

协助G总检查生产前段数据

协助L总看标准成本，教LD文员维护标准成本

6月11日-6月30日

继续协助财务做账，解答各部门问题，协助检查维护各部门数据

7月2日-7月10日

Z小姐已离职，协助LD文员单独完成总账结账，解答LD文员各种财务问题，检查财务数据，核实财务报表。再7月10日LD文员成功完成了财务总账结账。

7月11日-7月31日

1、协助G总检查前段数据，检查各部门问题，规范仓库操作，规划生产部门权限，

2、协助财务LD文员展开财务日常工作，解答问题

8月6日

LD文员独立完成了7月份的总账结账