1# 2021-09-11

企诚人员：熊总、梁凤、媛媛、郑东源到X006调研

1、型材目前大概有十多种规格，都是标准的型材，加工后，预计后续型材按条来做单位，这样子就可以考虑到尾料了。

2、型材拿去开料加工，有存在自制和委外的。

3、制成过程（机加、焊接）不参与系统流转，开料好后，做粗胚入库，然后直接发料给抛光，抛光好后，直接入库，再发委外电镀，再收货，再发料给成品组装，最后入库成品

4、OP和YL的成品都有标签，如果客户系统自动生成一物一码的将不能再系统打印，也无法做到扫描入库和出货，如果是简单的物料标签，那么就可以想办法在系统打印标签

5、大致生产四种产品：拉手、拉杆、合页、轮子，还有OPA的产品。

6、OPA订单比较特殊，OPA每个月月底都会大概给供应商一份生产预计表，但是并不是正式的订单，只是计划表，做为供应商做库存参考使用，供应商自由安排库存数量，为OPA做库存，方便OPA下订单的时候，尽快的提供产品，所以X006通常会根据OPA的月计划表准备粗胚库存（数量通常会比计划表的数量多，这个是人为考虑的），当OPA下正式订单时，X006就要开始正式的生产，加工委外等等。然后做好后，等客户通知再送货。OPA每周都会再给一份每周的送货计划给X006，X006就按照每周的送货计划送货。

7、X006上系统的主要目的是控制粗胚库存，粗胚还有多少未回，看在途+库存还能做出多少成品。委外还有多少未完成，欠数多少。

8、订单需要通过EXCEL导入，按照我公司系统格式导入。

9、产品加工流程：

2# 2021-09-17 AM：9.00-12.00

参会人员：企诚人员：梁凤、林秋凤；客户人员：LJZ、O总、X厂长

1、确定物料编码建立规则，物料分组规则。

1.1 成品物料编码以及分组划分建立根据客户来进行不自动编码建立。编码和名称、规格描述按照客户的来

1.2 管材、配件、淋浴铸件、包材、耗材按照流水号来进行自动编号。名称以及规格描述厂长再来规范

1.3 半成品-电镀根据不自动编号（编码来源半成品-开料+后缀）来进行建立。名称以及规格描述厂长再来规范

1.4 半成品-抛光根据不自动编号（编码来源半成品-开料+后缀）来进行建立。名称以及规格描述厂长再来规范

1.5 半成品-开料根据自动编号来进行建立。名称以及规格描述厂长再来规范

2、下销售订单时系统能否按照材质尺寸进行单价换算。企诚一周内答复是否可以做以及方案。

3、非标产品怎么进行一个导入以及栏位的设置。企诚一周内给予方案。

4、整理物料资料回复需要一个星期能完成。

5、确认操作人员，操作人员确认后需要返回电子档给企诚。

3# 2021-10-14 PM：14.00-18.00

主要内容：培训指导制作BOM表

培训部门：工程部

培训时间：2021年10月14日

参与人员：企诚人员：林秋凤、梁凤；客户人员：LJZ、O总、ODL、X厂长

一、培训内容：

1、 账号密码修改

2、 单位维护以及单位转换

3、 新增库位

4、 物料分组维护

5、 物料资料新增以及维护，新增的三种方法（新增、复制、导入导出），物料资料批量维护

6、 BOM表的新增以及维护，新增三种方法（新增、复制、导入导出），BOM表批量维护

7、 BOM子物料替换

8、 查询以及辅助报表

二、培训时候说部分物料资料未整理完成，O总提议阿J可以先做成品BOM表，一边做一边完善物料资料。需要阿J这边给到一个具体时间什么时候能完成成品BOM表的制作，或者是给出一个项目进度表，需要在某一时间段完成百分之五十或者八十的制作进度，这样我们好安排其他部门培训时间。

4# 2021-10-15至11-06

线上辅导LJZ制作物料资料以及BOM表

5# 2021-11-13   AM：9.00-11.30

参会人员：企诚人员：林秋凤、梁凤；客户人员：LJZ、ODL、X厂长

1、检查物料资料、BOM表梳理流程

2、确定入库流程，OPA制造属性的全部操作入库，配件包及其他制造属性的不做操作入库，改为虚拟料

3、激光胚的需要修改物料属性，底下需挂管材原材料，所有制造属性都要做BOM表

4、后续计划安排

4.1 销售、采购定价的导入

4.2 继续完善成品、半成品的BOM表制作

4.3 计划下周过去培训其他部门的操作，包含销售、计划、采购、仓库部分，以及培训完之后各部门的大实操

4.4 盘点已经开始在做了，为后续上线做准备

6# 2021-11-18  PM：14.00-18.00

培训部门：PMC、业务

培训时间：2021年11月18日下午

参与人员：企诚人员：林秋凤、梁凤；客户人员：O总、ODL、LJZ

一、培训内容：

1、查看物料资料、BOM表

1、 客户资料维护

2、 单价的维护、销售价格清单设定。

3、销售开单以及维护，正常订单、Excel订单导入导出、原订单退货入库

4、订单的各种查询以及报表查询：销售动态查询、订单综合查询、订单异动查询、报表查询。

5、订单转工单、MRP运算、计划单审核、生产工单、委外工单、采购申请以及对应的检查方式。

6、工单的维护，修改

8、MRP综合查询

9、采购综合查询

二、培训会议决策内容

1、粗胚不做入库动作，改虚拟料

2、系统不帮换算税率

3、工单数量可大于订单数量

4、mrp运算方式：采用净需求按订单运算

5、OPA出货报表无需显示单价，其他客户可以显示单价

6、管材的物料资料订单基准倍数全部修改为1

7# 2021-11-19 PM：14.00-18.00

培训部门：采购部、仓储部

培训时间：2021年11月19日下午

参与人员：企诚人员：林秋凤、梁凤；客户人员：LJZ、LGR、ODL、O总

一、培训内容：采购部

1. 查看物料资料（主要栏位的意义）

2. 供应商资料维护

3. 供应商调价申请、采购价格清单设定，采购人员设定以及相关参数

4. 采购申请逻辑，前提是通过pmc计划运算订单审核过来的

5. 采购开单-依申请，费用采购开单、非计划采购开单、委外采购开单、采购明细维护

6. 订单综合查询查看该订单采购情况，采购综合查询、采购异动查询、委外追踪以及报表（明细表、追踪表）

7. 如何查看委外采购单相关联的委外工单

二、培训内容：仓储部

1. 仓库人员设定以及相关参数

2. 采购综合查询、工单综合查询、工单分配库存（打印备料单）

3. 采购收货、委外采购收货、订单正常出货

4. 采购退货、委外采购退货、仓库退货、原订单退货入库

5. 报废开单

6. 生产工单发料、生产工单退料、生产工单入库、委外采购单发料，委外采购单退料、

7. 非计划出入库

8. 库存生效日更改、收退货单资料维护、出退货单资料维护

9. 冲销管理

10. 盘点流程

11. MRP综合查询、库存查询、历史交易查询、各种相关报表

三、培训会议决策

1. 取消非计划采购，一律按依申请采购开单

2. 补料流程：DL这边开费用工单，仓库按单发料

3. 采购收货不允许超收

8# 2021-11-29 9.00-18.00

内容摘要：各部门培训大实操

参会人员：企诚人员：林秋凤、梁凤；客户人员：LJZ、LGR、ODL、O总

一、业务部

培训模拟整个销售下单流程的正常操作。以及遇到异常情况怎么处理

1. 系统订单已下达，pmc已排产工单下去了，客户说不要了怎么办。

2. 系统订单已下达，车间已排产生产了，未出货，客户突然说要加数量或者减数量

3. 系统订单已下达，车间已排产生产了，已出货部分，剩下的客户说不要了。（剩下不要的看车间生产进度，是否继续生产做库存还是不生产了）

4. 针对非标批量搜索入库以及批量搜索出货处理

5. 针对客户不良退货怎么处理。两种情况：1、退回无需再送采用销售退货开单，销售退货入库方式；2、退货还需再次送货，采用原订单退货入库方式。

二、计划部

1. 针对以上业务部出现的异常情况如何处理。销售订单结案或者减少增加数量，怎么修改需求与供应的关系。

1.1 订单结案或者减少数量时：首先需要确定此订单是否已经进行排产工单和已审批采购申请以及开立采购单，如都存在，那就要根据实际生产情况结案或者修改删除工单以及采购单。

1.2 订单数量增加的时候，需求增加，那么供应也要随之增加，那么就要排产多出来的数量。

2. 某产品已生产完成入库部分时，发现该物料库存不足，但可以用其他物料进行顶替的时候怎么处理。

解：找到该工单拆分工单数量，只能拆分未完成的数量，然后进行修改工单清单。

3. 针对产品返工加工如何处理工单异常

三、采购部

1. 当订单需求减少时，怎么根据实际排产情况相对应减少供应关系。解：结案或者修改采购单

2. 采购回货部分，剩下的无需供应商送货的怎么处理。解：结案采购单

四、仓库

1. 供应商送货不良时怎么处理。两种情况：

1.1退回无需再送，使用仓库退货开单处理，直接退库存回去；

1.2退货还需再送时采用采购退货开单/委外采购退货开单方式，供应商再次送过来时，正常采购/委外采购收货收货即可。

2. 针对委外部分，已发料给到供应商，供应商做不过来需要退胚时，但发生已送货或未送货时怎么处理。解：未发生送货时操作委外采购退发料；已发生送货剩下的无法进行加工的，操作退发料，结案委外采购订单，委外工单。

3. 当仓库无法入库时原因分析

3.1 生产工单无法发料时：考虑该工单是否已经操作发料，工单状态是否是下达状态，筛选排单时间是否正确。解：可到生产工单开立维护输入查询

3.2 生产工单无法入库时：看提示是什么来进行判断，当提示你发料数量大于未发料数量时，回去查看一下是否已发料或者发料的数量是否够入库扣减库存。

3.3 委外收货无法进行收货时：看提示内容来进行判断，可到委外采购追踪查看是否已发料，查看发料未收货开可以收多少数量；收货的产品是否都是同一家供应商。另一种情况是当税率代码不一致时，考虑两种情况：1、是否跟供应商谈好，针对时间段开单不同税率不同，这时候就要分开单据收货；2、从始至终只有一个税率，修改采购订单的税率代码。

非计划出入库

上线方案：

1、所有未完成未出货订单补系统下单

2、采购未回的系统补单

3、导入盘点库

9# 2021-12-01 9.00-18.00

内容摘要：上线系统辅导

1、销售价格导入导出

2、库存盘点资料导入导出

3、销售订单的补入，分割线是以11月份以前的订单全部下在同一个销售单里，12月份以后的订单按照客户的合同号分开下销售订单。

4、指导采购订单开立

5、现因库存盘点资料只整理出来了部分，OPA成品、半成品、胚料以及YL的胚料、成品的部分库存资料。其他零配件未整理盘点出来，建议是把现有的库存导入系统，后续再盘点出来的库存手工新增盘点更新，或者是半成品或者成品入库发料时，系统没库存发料，只能先按手工盘点库存操作发料来进行一步步调整库存。

6、后续计划补下的销售订单要及时排产下工单，补下采购订单，否则会造成仓库无法进行收发。

10# 2021-12-04  9.00-18.00

内容摘要：

1、激光胚管材尾料处理，管材原料的物料资料订单基准倍数这个栏位需全部设置为“1”；外加工激光割的这一层代码需物料资料需设置为A类物料，库存参数需设定A类产品的超收比例。

2、针对之前已出货订单未在系统操作的，后客户有退货的走销售退货开单流程。先开销售退货开单，然后仓库按销售退货入库，然后再补一个正常的销售订单备注好是之前已出货未走系统的退货单。

3、所有11月份之前订单排工单，当产品入库没有库存时盘点进行操作发料。12月份以后的订单以实际情况后续进行排产处理。

4、针对委外退胚返工的，之前没已开单出去没走系统的，先进行非计划入库，然后开生产工单。上线使用系统之后正常委外发料有退胚的走正常流程，操作委外采购单退料。

5、发料单格式增加备注一栏。

6、仓库人员在入库、发料、出货时需注意要按单操作。

11# 2021-12-28 PM：14.00-18.00

内容摘要：

1、检查销售订单已结案，在途未结案情况。

1.1 SO2021120020；委外发料未回，委外工单未结案，考虑是否是回来了没有按单进行收货，收到其他订单导致的。

1.2 SO2021120115；SO2021120168属于代加工产品，排了工单但是没进行入库动作，盘库存出货导致工单未结案；解：排了工单应该正常操作入库之后再出货。

1.3 SO2021120024；SO2021120036；SO2021120047；SO2021120093；SO2021120121；SO2021120134；采购申请、工单未结案。

1.4 SO2021120010；SO2021120049；SO2021120086；SO2021120088；SO2021120090；SO2021120102；SO2021120113；SO2021120115；SO2021120119；SO2021120136；工单未结案。

1.5 SO2021120097；SO2021120137；采购申请未结案

以上订单核实在途不需要，可结案或者删除工单及采购申请。

2、已建档无清单的工单需要重新BOM表带出子件。未建档无清单的工单需要尽快完善BOM表。

3、12月20号之前已开委外采购单未发料的合计47笔明细，核实是否还需要，不需要删除采购单结案委外工单。

4、订单交货期显示12月份交期未排工单的是什么情况

5、辅导O总操作应收应付及收款、付款开单等操作。

6、委外退镀流程：先开委外工单父件是抛光子件是电镀件，再开委外采购单，操作发料即可。

7、委外及生产需要做到及时发料。生产工单发料出现挪料情况要操作退发料给另一个工单。假设发料给A工单，实际拿去做了B工单，需要退发料A 工单的料发给B工单。

8、应收对账单加颜色栏位。

9、应收立账退货单、对账单、未收款明细表增加手工单号。

10、YL要用未收款明细表对账，客户退货单号需显示在报表上。